祝大同高工：2017年广东省PCB百强榜及其解读

以史为鉴，可以知兴替。8月28日下午，2017年“广东PCB百强榜”发布。2017年“广东PCB百强榜”汇总了此次调查得到的140家广东PCB企业在2017年营收额数据。祝高工对众多数据进行补充、整理与分析，形成丰富详实的产业发展现状报告，并得出广东PCB企业百强榜单，这些数据更全面的展示了广东PCB产业发展现况。

 

一、广东PCB百强排行榜

 

二、年营收亿元以上的广东PCB企业调查统计的结果总况

2.1 140家企业进入2017年“广东PCB百强榜”

（1）本调查统计出了2017年PCB营业收入达到1亿元以上的有140家广东PCB企业(以下通称为“广东PCB百强企业”)。在2017年的140家构成的广东PCB百强企业榜中，包括了内资PCB企业（集团）的总部设在广东地区的企业（共100家），以及海外资（包括香港地区）在广东有投资的PCB企业（共42家） 。

 

进入2017年“广东PCB百强榜”的140家广东企业，在2017年PCB总营业收入，如果包括了广东企业，以及在广东有企业的集团在广东以外国内企业所创的总共营收额，那么它营收额总计为：1708.5亿元。

 

（2）在2017年“广东PCB百强榜”中，有37家企业的2017年PCB营收（包括了广东企业，以及在广东有企业的集团在广东以外的、国内企业所创的总共营收额，下同）进入10亿元以上的排行榜中；有31家企业列入5亿元以上至10亿元以下规模的排行榜中；有72家企业列入1亿元以上至5亿元以下规模的排行榜中 。

 

三、不同性质的广东PCB百强企业的营业收入统计及分析

（1）本调查分别对42家广东PCB百强企业榜中来自不同国家/地区的、在广东本地PCB企业（生产厂）所创营收情况作了统计、推估，其结果见表3-1。

 

注：表中数据为对广东PCB企业百强榜中42家内资企业、外资企业只在广东本地工厂内分别在2016年、2017年间所创的PCB营收额统计、推估的数值。

 

（2）2017年广东PCB企业百强榜中的42家外资企业，2017年在广东工厂所创总营收达到649.29亿元。它占2017年在广东PCB百强榜中的、在广东的PCB企业（生产厂）营收总营收的55.0%。它与2016年相比有减少（2016年外资企业所占亿元以上规模的广东PCB企业总营收额的60.5%）。

 

在2018年3月20日，Prismark公司姜旭高博士在CPCA上海展会期间召开的“2018年CPCA春季论坛”上的报告中，也同样指出了这一中国PCB内资高速发展的趋势。他提到：“在全球，2017年PCB产值增长了8.6%，而在中国国内所制造的PCB产值成长了9.6%。但实际上，中国国内的中资公司的产值年增长是超过了18%。”

 

四、广东PCB百强企业2017年营收年增长率情况

4.1 2017年“广东PCB百强榜”中的企业年营收出现负增长的企业数量有明显的减少

 

本调查结果表明，2017年年营收在1亿元以上的140家广东PCB企业中，有7家企业营收额年增长率出现负值，占“广东PCB企业百强榜”总企业数的4.9%。对比2016年：年营收在1亿元以上的134家广东PCB企业中，有34家企业营收额年增长率出现负值，占总企业数量的25.4%。因此可看出，2017年，广东PCB企业的经营业绩普遍得到明显的改善与提高。

 

2017年负值营收年增长率的海外资企业有3家，占百强榜总外资企业数的7.1%。内资企业出现营收负增长的有5家，占百强榜总内资企业数的4.95%。可看出内资企业在2017年的经营状况，要略更好于外资企业。

 

4.2 2017年“广东PCB百强榜”中的企业年营收出现高增长的情况好于2016年

2017年营收年增长率高于20%的24家企业，在经营上大多表现出“五多”的特点：

 

①大企业多。营收年增长率高于30%的企业中，年营收在10亿元以上规模的企业在2017年就有13家，它占此营收规模档次的企业数量（37家）的35%之多。同时，也比2016年在此规模的企业年增长率在30%以上的数量（有6家）有明显的增加。

 

②内资企业多。内资企业（17家）的数量占2017年营收年增长率高于20%的企业总数量(24家)的70.8%。

 

③近年在国内的上市公司多。其中有11家为国内上市公司。

 

④刚性板为主导的生产企业多。挠性PCB专业厂家很少（只有2家）

 

⑤近一、两年建新厂，或新扩产释放新产能的企业明显之多。这些企业新建新扩产的地点多不在广东本地。  

 

五、广东PCB百强企业在广东生产厂营收额地区分布情况调查统计

此次调查，首次增添了对在广东生产厂营收额的地区分布的调查。

 

通过推估、统计在广东百强企业中的各企业在广东十个主要地区PCB生产厂在2017年所创营收额情况，能更深入了解广东各地区PCB业现况、发展。

 

5.1 广东PCB百强企业在广东生产厂所创营收额在广东十个地区的分布情况

据此专项调查统计结果表明：2017年“广东PCB百强榜”中企业的广东PCB工厂，创营收额最高的五大地区分别依次为：第一为深圳（占亿元以上企业的广东PCB工厂所创2017年营收总额的比例为33.9%，下同）；第二为珠海（占总额比例的14.0%）；第三为惠州（占总额比例的10.9%）；第四为东莞（占总额比例的9.0%）；第五为中山（占总额比例的8.7%）。

 

调查数据还表明，近年来珠海、惠州是广东PCB业实力壮大、创营收增长相对发展较快的地区。而龙川、韶关等也成为PCB业新的发展地区。另外，在招商引资、新政策扶植、新的开发区建设、环保政策的把握与环保治理等工作持续进行下，这些地区有了新思路、新经验，推动了本地区PCB企业发展地更加兴旺。

 

5.2 广东PCB百强榜中的外资企业在广东PCB工厂所创营收额在广东各地区的分布情况

（1）从外资企业在广东十个主要PCB生产地区分布统计结果（表5-1）看，创营收最高的前三个地区依次是：深圳、珠海、中山三大PCB聚集地区。

 

（2）深圳是在广东PCB百强企业中的外资企业的工厂创营收最高的地区。许多台资、日资、港资的PCB厂家聚集深圳，他们在2017年共创PCB营收额约达200亿元。

 

六、广东PCB百强中的FPC企业在2017年营收情况与分析

6.1 2017年“广东PCB百强榜”中FPC专业生产企业经营现况

本次调查，有17家专业生产FPC的广东企业进入“广东PCB百强企业”。其中内资企业12家，外资企业5家。

 

6.2 “广东PCB百强榜”中内资专业FPC企业的2017年经营情况

本次调查，对12家“广东PCB百强榜”中广东的内资专业FPC企业调查统计表明，2017年营收额（包括企业在广东以外工厂所创值）的平均年增长率为13.4%（12家企业全部为正增长，见表6-2）。从平均年增长率数值可看出，2017年广东本土FPC企业的经营情况要好于同年的广东外资FPC企业；也好于2016年广东内资FPC企业年营收增长率（2016年，对10家年营收亿元以上企业的广东内资FPC企业营收增长率统计表明：平均增长率为11.5%，其中有两家FPC企业年营收增长率出现负值）。

 

近两、三年来，我国内资FPC企业处于大改组、大整合的阶段。例如，奈电软性科技电子(珠海)有限公司2015年被广东风华高新科技股份有限公司收购；深圳市比亚迪电子部品件有限公司2016年被合力泰科技股份有限公司(总部设在山东)收购。在近两年还发生了珠海元盛电子、三德冠精密电路等FPC厂家被国内大型内资企业收购、购入部分股份的事件。

 

本次调查结果还表明，在广东的以刚性PCB为主导产销品种的大中型企业，近年对发展FPC、软硬结合板非常重视与投入，在本企业内设立了FPC事业部，或建立了FPC生产分厂。在2017年这种发展态势更为明显，广东地区刚性PCB企业含FPC事业部（分厂）的企业数量有明显的提高。这些设立了FPC事业部的广东企业，经过多年发展，在技术、装备上已具备较高的标准，例如深圳景旺、博敏电子、崇达技术等。

 

值得业界关注的是，有的大型广东刚性PCB企业还在近期采取了收购广东专业FPC企业，以实现强强组合，更快的开展FPC业务。其实例有：中京电子2018年并购元盛电子、崇达技术2018年收购深圳市三德冠精密电路科技有限公司部分股份等。

 

应该看到，我国内资FPC企业无论从生产规模，还是从技术水平、高中端市场占有率，和外资企业（包括外资在我国国内投建的企业）相比，还是有很大差距。这一特点，与国内刚性内资企业有着明显的不同。国内一些大型刚性PCB企业的收购国内FPC企业，也会对我国FPC得到尽快的发展起到一定促进作用。