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2017年7月第四期
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中京电子:拟3.3亿元收购珠海元盛电子76.12%股权

时间:2018-1-4  来源:中国证券报  编辑:
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中京电子28日晚间公告重大资产收购预案,上市公司拟以3.3亿元收购珠海元盛电子科技股份有限公司76.12%的股权。

公告显示,本次交易的具体安排主要分两个部分。一是中京电子收购珠海亿盛55.00%股权。由于珠海亿盛直接持有元盛电子46.94%的股权,且珠海亿盛为持股型公司,无具体经营业务,所以本次交易将使中京电子间接控制元盛电子46.94%股权。二是中京电子直接收购元盛电子29.18%股权。本次收购完成后,中京电子将合计持有元盛电子76.12%的股权,实现对后者的控股。

公告披露,元盛电子全部股权价值的预估值为5亿元,经交易双方协商一致,元盛电子全部股权价值的拟定价为6亿,较预估值溢价约20%。中京电子表示,上市公司与标的公司之间存在较为显著的协同效应、标的公司对上市公司丰富产品组合具有重大战略意义,元盛电子和同行业公司相比仍然具有较强的估值优势。

本次交易对手方仅承诺标的公司珠海亿盛以及元盛电子2017年度、2018年度、2019年度、2020 年度的净利润不为负数,否则将按照实际亏损金额对上市公司、珠海亿盛或元盛电子进行补偿。除此以外,本次交易对手方未作出明确的业绩承诺及补偿。

公告显示,元盛电子位列中国电子电路行业协会评选的中国印制电路行业百强企业,综合实力位居FPC行业前列。目前主要从事挠性印制电路板及其组件的研发、生产和销售。产品广泛应用于激光读取头、汽车电子、液晶显示模组、触摸屏、摄像头模组、生物识别、智能终端等领域。

在可靠性、精度要求高的激光读取头、汽车电子以及液晶显示模组等高端市场领域,元盛电子和日、韩企业开展竞争:配套日立等日系客户的激光读取头用单面 FPC;配套香港精电的用于路虎、宝马电路系统的高可靠性汽车电子用 FPC;配套京东方的大尺寸液晶显示屏用单面 FPC;率先开发成功配套韩国美泰公司的软键盘用 FPC。在国内的中高端产品市场,元盛电子系液晶显示模组、触摸屏、生物识别行业龙头企业京东方、欧菲光、伯恩、天马等消费电子制造商的主要供应商。在体现模组化水平的FPCA 产品综合能力上,元盛电子的SMT加工能力、加工精度以及组装测试能力位居国内领先水平。

中京电子表示,本次交易完成后,上市公司将形成覆盖刚性电路板(多层板和HDI为核心)、挠性电路板(单双面板、多层板、刚挠结合板)的全系列PCB产品组合,为客户提供 PCB产品一体化全面服务。本次交易有助于上市公司提升在国内PCB领域的综合竞争力,实现主营业务的协同效应和业绩的快速增长。