茂硕电源近2亿元收购PCB方正达公司55%股权

        茂硕电源[0.00% 资金 研报]（002660）11月17日晚间公告，公司拟向方笑求、蓝顺明分别收购其持有的方正达27.5%股权，合计55%股权，并募集配套资金。公司股票将于11月18日复牌。

        方正达55%股权交易价格为1.92亿元，其中，本次交易对价的84.3%，即1.62亿元，将以上市公司非公开发行股份的方式支付；本次交易对价的15.7%，即3009.6万元，将以配套融资募集的现金支付。此外，公司将分别向特定对象宗佩民、曹国熊发行311.67万股股份募集配套资金5385.57万元，上述发行价格均为8.64元/股。湖南方正达净资产账面值为9143.92万元，评估值为3.5亿元，增值率为281.89%。

        此次交易以及配套融资完成后，方正达将成茂硕电源控股子公司。方正达主营业务为印制电路板相关产品的研发、生产和销售，产品主要应用于LED照明领域，并逐渐向智能移动终端领域延伸。

        方正达主营业务是生产销售印刷线路板，产品主要应用于节能照明领域，并逐渐向智能移动终端领域延伸。目前的主要产品包括单面FPC板及双面FPC板，此外还生产部分单、双层PCB。

        截至2014年7月31日，方正达总资产为2.04亿元，净资产为8837.73万元，其2012年度、2013年度和2014年1-7月分别实现营业收入1.44亿元、1.77亿元和1.17亿元，净利润分别为1237.16万元、2699.95万元和1747.45万元。据业绩补偿协议，方笑求、蓝顺明承诺方正达2014年度至2016年度实现的扣非净利润分别不低于3484.8万元、4356万元和5227.2万元。

        公司表示，方正达所在行业前景广阔，且资产质量良好，运作规范，在FPC细分行业LED节能照明应用领域份额领先，具备较强的核心竞争力和可持续盈利能力，本次交易完成后，上市公司的资产质量、业务规模、核心竞争力及持续盈利能力将得到较大幅度提升。

        同日，公司发布限制性股票激励草案，公司拟向共计67名激励对方，授予限制性股票合计770万股，占公司总股本的3.051%，授予价格为4.80元。业绩考核条件为：公司2015年度至2017年度扣非净利润分别不低于2000万元、4000万元和6000万元。