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广东省电路板行业协会/深圳市线路板行业协会

Prismark姜旭高博士:2023年PCB市场及展望

时间:2023-3-23  来源:GPCA/SPCA  编辑:GPCA/SPCA
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3月17日,由广东省印制电子电路产业技术创新联盟(GDPCIA)、中国电子电路行业协会(CPCA)、广东省电路板行业协会(GPCA)/深圳市线路板行业协会(SPCA)联合广东工业大学(GDUT)举办的“第四届PCB产学研协同创新大会”在广东工业大学大学城校区隆重召开。会上,Prismark姜旭高博士线上作题为《2023年PCB市场及展望》的报告。

 

 

2022年PCB市场概述

 

报告指出,2022年全球PCB市场增长了1%,达到了817亿美元,主要是受封装基板市场的推动。但在产品应用、客户和PCB企业的规模之间存在巨大的增长差距。

 

1.产品应用方面,PC、电视、游戏和消费电子产品的需求在2022年非常疲软,服务器、卫星通信和先进封装的需求则非常强劲。

2.客户方面,2022年苹果产品的HDI和FPC需求保持稳定,但中国智能手机的订单比去年则有所减少。

3.封装基板方面,特别是FCBGA,在2022年市场非常强劲,增长超过了30%;消费电子产品和个人电脑的刚性板则非常弱,降幅超过10%。

4.PCB企业方面,2022年,部分全球领先的PCB和封装基板企业获得高速增长,中小型PCB企业营收方面则大幅减少。主要原因为高库存和市场的疲软需求使得大部分PCB市场需求减少。另外,全球市场自第二季度之后,增长趋势也开始迅速放缓。

 

2023年第一季度PCB市场情况

 

报告指出,2022年Prismark将PCB市场预期从2.9%下调为1%,主要原因是2022年第四季度PCB产量的急剧下降。

 

全球PCB产值在2022年第四季度环比下降近8%,而过去10年(从2012年到2021年)第四季度的平均环比变化为2.6%。除了季度环比下降外,2022年第四季度也出现了较大的同比下降,约为-15%。

 

2023年第一季度,包括封装基板在内的所有PCB市场细分市场,预计都将出现负增长,原因如下:

 

1.对消费电子产品、个人电脑、智能手机等产品的需求疲软。

2.大部分细分市场的库存调整,包括半导体市场。

3.PCB产量预计将环比下降13%,同比下降20%。

4.2023年第一季度,由于产量下降和ASP下降,预计封装基板产值将比上一季度下降15%以上。自2020年至2022年实现大幅增长的ABF基板也显示出疲软迹象。

5.许多PCB、FPC和封装基板供应商报告说,2023年第一季度的产能利用率不超过50%。

 

2023年PCB市场预测

 

报告指出,2023年将是具有挑战性的一年,2023年上半年,需求疲软和高库存将持续影响需求。高通胀和高利率也可能会持续。

 

电子产品市场方面,个人电脑市场预计将再跌至-5%或更多;服务器市场将以较低的个位数增长,约为3%,主要由CSP公司推动;国内的智能手机出货量可能会略有增长;苹果智能手机的销量可能会持平或下降;汽车出货量可能为8700万辆或略高。

 

报告预测,2023年全球市场将从817亿美元下降至784亿美元,预计下降4%;封装基板市场可能下降8%以上;MLB和FPC下降3%至2%;HDI下降2%。

 

全球PCB市场发展趋势

 

报告预测,未来五年,全球PCB市场可能从2022年的817亿美元增长到2027年的984亿美元,将主要由以下应用方面驱动:

 

1.服务器/存储/人工智能系统方面,大尺寸和先进基板及低损耗专业主板是关键增长驱动力。

2.汽车电子方面,则有EV和ADAS。

3.通信电子设备方面,包括5G毫米波和可折叠手机,高速网络和卫星无线通信。

 

PCB市场增长也将来自以下产品技术:

 

1.封装基板方面:用于FCBGA的SAP和用于FCCSP的mSAP、存储器和SiP/模块基板。

2.适用于服务器、人工智能、有线和无线基础设施的高速和高频层压材料。

3.适用于5G手机、笔记本电脑、个人电脑、平板电脑、汽车电子、VR/AR、可穿戴设备模块等的任意层和类载板HDI板。

4.用于汽车应用的低损耗FPC,例如EV电池管理系统。

 

报告指出,中国仍将是主要的PCB生产基地,但产品方面将更侧重于高附加值;日本、台湾和韩国企业的产品仍以封装基板为主;军事、工业和医疗PCB方面,美洲和欧洲市场将会受益。

 

互动环节

 

报告结束后,姜旭高博士还与张家亮高工进行了交流互动。

 

张家亮高工:当前PCB产业向东南亚转移的前景如何?

 

姜旭高博士:韩国、日本的PCB企业在东南亚布局已有多年,但中国大陆和中国台湾的企业总部基本都设在本部。尤其这两年,因为终端客户的需求,像伺服器的企业,还有汽车类的企业,他们希望供应商可以分散生产基地,他们认为这些企业的资金都分布在本部,希望他们可以做一些扩散,在经过评估之后,他们认为在东南亚地区的泰国、越南、马来西亚则是比较受欢迎的,这个欢迎程度还超过印度和印尼等国家,所以因为终端客户有这样的一个意愿和想法,也特别希望PCB供应商能配合做这个事情,并鼓励他们把生产基地进行转移。特别是最近很多公司都往东南亚转移,但对很多消费类产品而言,中国大陆仍然是最具竞争力的地区。目前来看,东南亚地区的成本也不便宜,这些企业也要多付一些昂贵的费用,比如运输、人员和服务等方面。相比之下,中国大陆仍然最有效率的,也是成本最低的。所以大部分的消费类产品制造,仍然是以中国大陆为主,所以预计到2027年,中国大陆整个PCB制造在全球仍然占50%或者超过50%。

 

本文内容由PCB网城整理自Prismark报告,未经姜博士审核,仅作为信息分享使用。